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文\騰訊科技 孫宏超

5年前，蘇寧董事長張近東調(diào)侃還處于創(chuàng)業(yè)期的京東創(chuàng)始人劉強(qiáng)東(微博)：“它們還是小孩子，和我們不在一個重量級?！?年已過，曾經(jīng)的“小孩子”至少在“重量級”（市值）上已對蘇寧進(jìn)行了超越，張近東也不再調(diào)侃劉強(qiáng)東是“小孩子”，而是把他當(dāng)做一個值得一戰(zhàn)的對手。

在近日爆發(fā)的京東“平臺合作快遞調(diào)整”事件中，因為天天快遞被終止合作，蘇寧集團(tuán)副董事長孫為民、蘇寧易購總裁侯恩龍先后下場指責(zé)京東方面“作惡”、“犯眾怒”。無論是主動停止合作的京東物流，還是迅速為天天快遞站臺的蘇寧，看重的都是迅速發(fā)展的物流背后的經(jīng)濟(jì)利益和龐大的用戶數(shù)據(jù)。

目前國內(nèi)的物流行業(yè)仍處于一個非規(guī)?；?、相對低端的競爭領(lǐng)域，更要引起中國物流人注意的數(shù)字是，按照中國物流與采購聯(lián)合會統(tǒng)計，2013年至2015年，全社會物流總費(fèi)用占GDP的比例分別為18%、16.6%、16%，2016年已降至15%以內(nèi)。

和歐美等發(fā)達(dá)國家相比，這個數(shù)字還有5%左右的差距，而這才是物流行業(yè)最后努力的方向。

2017年，本被認(rèn)為是大資本涌入后物流行業(yè)的洗牌年，但這個行業(yè)卻連續(xù)爆發(fā)了兩次此前從未有過的大型遭遇戰(zhàn)。

7月19日，京東宣布，為了確保用戶和商家在使用物流服務(wù)當(dāng)中的體驗，京東將從7月25日起，暫停天天快遞服務(wù)。而天天快遞母公司蘇寧副董事長孫為民則在微博上發(fā)文表示，“即使你京東看蘇寧100個不順眼，就是不想讓天天快遞通過京東的平臺接活，你至少要做的漂亮點(diǎn)，威逼利誘平臺商戶，讓這些商戶自己決定是否終止與天天快遞的合作?！?/p>

很快，京東物流發(fā)言人以公開信的形式回應(yīng)，信中稱京東暫停與天天快遞的合作，根源在于“從國家郵政局公布的2016年快遞滿意度排行榜來看：天天在十大快遞公司中排名倒數(shù)第二，在京東平臺所有合作的第三方快遞企業(yè)中排名最低”。同時引用媒體的報道稱，“被蘇寧收購后天天的加盟網(wǎng)點(diǎn)也是“炙手可熱”，但至今并未派送過蘇寧的訂單。”

隨后，孫為民再度發(fā)文稱，“京東直接黑蘇寧就好了，況且你黑蘇寧不是一天兩天，也不是一次兩次?！本〇|物流則在微博上再次發(fā)文《京東物流三問蘇寧：不提升服務(wù)就是自絕于用戶》，緊盯住天天快遞的服務(wù)質(zhì)量和“為什么蘇寧連自己的商品都不用天天快遞來配送，是訂單量太小還是不太放心？”問題不放。

京東和蘇寧的口水仗絕非孤例，就在上個月中國最大的電子商務(wù)平臺阿里巴巴和被稱為中國快遞行業(yè)服務(wù)質(zhì)量最高的順豐也曾貼身過招，當(dāng)然阿里巴巴的代表是其旗下的物流相關(guān)企業(yè)菜鳥網(wǎng)絡(luò)。

和蘇寧與京東一向不和不同，菜鳥網(wǎng)絡(luò)和順豐最初關(guān)系還算不錯。

2013年5月28日，馬云(微博)組建菜鳥網(wǎng)絡(luò)，國內(nèi)數(shù)得上名字的快遞巨頭如四通一達(dá)、順豐等紛紛響應(yīng)，成為菜鳥網(wǎng)絡(luò)的小股東。此時雙方是一副相見恨晚的表現(xiàn)，馬云在出任菜鳥網(wǎng)絡(luò)董事長的演講中對四通一達(dá)與順豐等快遞為中國物流做出的貢獻(xiàn)，表示了極大的肯定，同時也提到了最關(guān)乎快遞公司利益的一點(diǎn)：我們不會搶快遞公司的生意，阿里巴巴是永遠(yuǎn)不會做快遞的。

諾言最終被巧妙的打破并賦予完全不同的說法：2015年5月14日，阿里巴巴集團(tuán)宣布已聯(lián)手云鋒基金，戰(zhàn)略投資物流快遞企業(yè)圓通速遞，未被證實(shí)的消息稱此次投資合作金額或超100億元人民幣，占到圓通的20%股份。

在隨后的一次采訪中，菜鳥方面堅稱此次投資不能視為阿里自建物流，圓通和其他物流公司將被菜鳥一視同仁。

幾天后，順豐做出了回應(yīng)：菜鳥網(wǎng)絡(luò)成立兩周年紀(jì)念日，在菜鳥董事長童文紅舉辦的菜鳥合作伙伴大會上，順豐方面嘉賓稱其工作繁忙無法參加。事實(shí)上，在順豐阿里合作不久后，裂痕就已經(jīng)種下。此前，順豐還主動中止了部分與淘寶商戶的合作，不再遞送價格超低的物流件，轉(zhuǎn)向與其他新興電商平臺合作。

目前，國內(nèi)的快遞江湖基本分為三個派系，以菜鳥為代表的阿里派系，重要成員為阿里巴巴旗下的零售平臺、菜鳥、蘇寧、圓通、天天快遞；以京東為代表的電商自建物流派系；以及以順豐為代表的第三方物流派系。

風(fēng)雨欲來，順豐vs菜鳥、京東vs蘇寧&天天快遞，這是戰(zhàn)爭的開始，何時結(jié)束，卻還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有來到。

物流：電商曾經(jīng)的阿克琉斯之踵

在電商行業(yè)的初期，物流行業(yè)發(fā)展的落后給其帶來了巨大影響。2009年春節(jié)前夕，京東創(chuàng)始人劉強(qiáng)東甚至公開呼吁網(wǎng)友不要上京東商城購物，因為此時的京東商城已經(jīng)無力應(yīng)對爆倉問題，高管們甚至輪流去倉庫協(xié)助揀貨打包。

而到了2014年第一季度，京東已擁有1500輛7.6米長和9.6米長的斯卡尼亞及奔馳全封閉廂式貨車，京東融資的70%將用于物流體系建設(shè)。2016年11月23日，京東集團(tuán)甚至推出“京東物流”全新品牌標(biāo)識，并正式宣布京東物流將以品牌化運(yùn)營方式全面開放。

而同樣是在春節(jié)期間，京東官方對騰訊科技表示，在今年的春節(jié)期間京東在全國101個城市可正常開展生產(chǎn)、配送及取件換新等服務(wù)，其他偏遠(yuǎn)區(qū)域及城市在2月3日（初七）起恢復(fù)正常運(yùn)營。而同為自建物流的典型代表，蘇寧易購方面則表示在全國307個城市的大小件配送服務(wù)不暫停、不漲價，不過一些重點(diǎn)城市的配送速度由急速達(dá)、半日達(dá)服務(wù)調(diào)整為次日達(dá)。

這意味著即便快遞公司停止為電商平臺服務(wù)，電商平臺憑借自有運(yùn)力依然能夠克服這一曾經(jīng)的“阿克琉斯之踵”，那些物流公司不能提供的服務(wù)正在成為電商平臺支撐業(yè)績的基石。

以京東為例，相較去年春節(jié)，今年京東在線下單人數(shù)、單量、金額都是去年的2倍。其中增長最快的品類是服飾，金額達(dá)到去年同期2.5倍。

阿里體系下的電商也曾因為物流慢、刷單、快遞服務(wù)差等原因遭到多次投訴，一些用戶甚至憤而跳槽京東。為了解決這一問題，阿里巴巴選擇了自己最熟悉的平臺之路，菜鳥的最終目標(biāo)就是建立全國性物流平臺，將速遞公司、倉庫和分銷中心連接起來，其核心目標(biāo)是為電子商務(wù)企業(yè)、物流公司、倉儲企業(yè)、第三方物流服務(wù)商等各類企業(yè)提供平臺服務(wù)。菜鳥網(wǎng)絡(luò)在天網(wǎng)(物流數(shù)據(jù))、地網(wǎng)(倉儲物流中心)、人網(wǎng)(服務(wù)站、自提點(diǎn))三網(wǎng)發(fā)力，并與阿里系電商業(yè)務(wù)全面打通。

信息的開放與封閉

電商自建物流的另一個隱憂則是：數(shù)據(jù)的價值。顯然，阿里希望通過菜鳥整合國內(nèi)的物流業(yè)，將全國的物流信息和大數(shù)據(jù)掌握在自己手中。二阿里投資圓通后，甚至有媒體稱：獨(dú)立的物流公司，未來可能無法存活。隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的發(fā)展，智能物流是物流公司的未來。

不過，順豐等部分物流公司不愿意將這些信息開放給菜鳥，也不愿意失去自己“獨(dú)立”的未來。

“菜鳥網(wǎng)絡(luò)的初衷是建成溝通機(jī)制，但變身規(guī)則制定者的意圖越發(fā)強(qiáng)烈。”不少快遞公司表達(dá)了被阿里系控制的擔(dān)憂。

現(xiàn)任菜鳥董事長童文紅在接受媒體采訪時坦承，作為定位于開放平臺的菜鳥網(wǎng)絡(luò)，此前曾很猶豫是否應(yīng)該打破平衡，制定規(guī)則與門檻，但消費(fèi)者的物流體驗要求菜鳥必須提升平臺的服務(wù)質(zhì)量，以跑贏這場競爭。

不過在個別快遞公司看來，菜鳥頗有“挾天子以令諸侯”的意味，儼然希望確定自己的盟主地位。

2015年4月順豐聯(lián)手申通、中通和韻達(dá)一起投資5億成立“豐巢科技”，對抗菜鳥的沖擊。順豐持股為35%，申通、中通、韻達(dá)均是20%，普洛斯為5%?！柏S巢”并非為快遞公司任何一家所有，各快遞公司也不會直接參與運(yùn)營管理，而是將其作為社會化的物流資源，以平臺的身份，面向所有快遞企業(yè)、電商商家、社區(qū)化服務(wù)商業(yè)體開放。

豐巢的創(chuàng)始股東聚合了國內(nèi)最大的幾家快遞公司，順豐以及“兩通一達(dá)”四家公司在國內(nèi)擁有超過87000個服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，85萬名一線配送人員每日遞送全國50%以上的快件。

順豐組建同盟的背后，其近幾年已經(jīng)形成了一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈，業(yè)務(wù)架構(gòu)上越發(fā)趨向于阿里與京東，在電商、快遞、倉儲、供應(yīng)鏈管理和金融等領(lǐng)域都介入甚深，形成自己的閉環(huán)。

電商分析師李成東認(rèn)為，阿里本身就是做想大物流，而順豐是其中的重要環(huán)節(jié)之一，所以必然想將其整合進(jìn)來。但數(shù)據(jù)對任何公司來說都是最核心的東西，順豐不可能向阿里讓步，因此順豐的退出屬于自我保護(hù)行為。

此次糾紛事件只是一個開始，實(shí)際上所有接入菜鳥網(wǎng)絡(luò)的快遞日后都將面臨共享的博弈。

物流新資本時代

保持著20%以上增速的民營快遞行業(yè)正處于資本涌入期。據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成206.7億件，同比增長48%；業(yè)務(wù)收入累計完成2769.6億元，同比增長35.4%。預(yù)計到2020年快遞年業(yè)務(wù)量達(dá)到500億件，業(yè)務(wù)收入達(dá)8000億元。

但隨著行業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)大以及競爭愈發(fā)激烈，快遞行業(yè)毛利率卻持續(xù)下滑。中金公司數(shù)據(jù)顯示，快遞行業(yè)毛利率已從2007年約30%的水平，下滑至目前5%至10%的水平，快遞件均收入從2005年的27.7元/件降至2015年的13元左右。

這些都逼迫著快遞行業(yè)不停進(jìn)行整合，先抓住上市契機(jī)和資本的企業(yè)或許將會很快進(jìn)行并購重組，就如同當(dāng)年的優(yōu)酷和土豆。

一個自然的問題是，當(dāng)站隊問題不得不到來，是選擇和同行業(yè)的順豐形成商業(yè)聯(lián)盟，還是和產(chǎn)業(yè)鏈上端的電商平臺組成戰(zhàn)隊？中通、申通、韻達(dá)等或許選擇了前者，而圓通選擇了后者。

更要注意的是，快遞行業(yè)還有很多資本無法解決的問題。

經(jīng)常有網(wǎng)友爆料稱購買的商品已到卻無法配送，原因就是當(dāng)?shù)氐目爝f老板跑路。據(jù)騰訊科技了解，這是因為部分地區(qū)快遞員的工資低、工時長、勞動強(qiáng)度大，很多快遞員年后就不再來上班。這種辭職現(xiàn)象在快遞公司絕非罕見，天天快遞、圓通、申通等公司都先后曝出辭工或罷工事件。

另外，國內(nèi)快遞業(yè)的暴力分揀、信息泄露、服務(wù)態(tài)度差等問題也依然存在。據(jù)騰訊科技了解，每年電商促銷的高峰期，關(guān)于暴力分揀的問題都尤為突出。而在暴力分揀的背后，則是國內(nèi)快遞行業(yè)信息化應(yīng)用不廣泛、物流自動化分解系統(tǒng)能力低下等頑疾。

目前國內(nèi)的快遞行業(yè)仍處于快速發(fā)展的勞動密集型階段，這造成了快遞行業(yè)更依賴從業(yè)人員的個人素質(zhì)，但目前快遞行業(yè)的從業(yè)人員整體水平依然偏低且流動性大。另外，目前國內(nèi)快遞行業(yè)的高速發(fā)展過度依賴于電商平臺，行業(yè)自身缺乏創(chuàng)新動力，最終導(dǎo)致快遞行業(yè)效率低下，只能依靠拼“人頭”來獲取利潤。

“現(xiàn)在國內(nèi)的快遞公司基本都是加盟模式運(yùn)營，加盟商的良莠不齊讓快遞公司沒有辦法投入資金去進(jìn)行技術(shù)革新?，F(xiàn)在資本介入以后，或許能夠幫助快遞公司更好的規(guī)范管理，同時提高利潤率。”

上市快遞行業(yè)高管對騰訊科技表示，即便是通過上市或者融資拿到現(xiàn)金，也主要會用于擴(kuò)充規(guī)模，而不是著眼創(chuàng)新，“畢竟，這個市場還有很大的增長空間?！?/p>

物流的未來

目前國內(nèi)物流市場需求不斷擴(kuò)大，如何打破瓶頸，實(shí)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營降本增效，是物流業(yè)不斷探索的重要話題。近年來，無人機(jī)、無人倉、自提柜、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)被應(yīng)用到物流領(lǐng)域。

根據(jù)上半年以及近年來物流大事件判斷，在未來物流行業(yè)必將展現(xiàn)出以下特征：

智能化：傳統(tǒng)物流業(yè)被稱為勞動密集型行業(yè)，原因在于運(yùn)營中需要大批勞務(wù)人員從事分揀、配送等工作。公開資料顯示，截至2015年底，全國倉儲企業(yè)已超過3萬家，從業(yè)人員約為96.6萬人。具有互聯(lián)網(wǎng)基因的電商企業(yè)所打造的新興倉儲系統(tǒng)，成為傳統(tǒng)倉儲業(yè)轉(zhuǎn)型升級的標(biāo)榜。諸如菜鳥智慧倉、京東無人倉、蘇寧云倉等，已經(jīng)展現(xiàn)出了對傳統(tǒng)物流業(yè)的改造成效。

無人化：目前順豐、京東、菜鳥等都在國內(nèi)進(jìn)行無人車、無人機(jī)配送嘗試。2017年“6?18”大促期間，京東配送機(jī)器人在中國人民大學(xué)完成首單配送任務(wù)。此外，在無人機(jī)應(yīng)用上，2017年2月，京東與陜西省政府簽署了關(guān)于構(gòu)建智慧物流體系的戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方共同打造低空無人機(jī)通用航空物流網(wǎng)絡(luò)。

國際化：隨著國內(nèi)各大快遞企業(yè)先后成功上市，快遞業(yè)也紛紛加快邁向國際化的步伐。另外，隨著中國電子商務(wù)市場以及移動互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，用戶對跨境物流服務(wù)的需求復(fù)雜多變，物流企業(yè)間也加碼搭建合作平臺，共同開辟國際物流業(yè)務(wù)增長空間。申通快遞在2016年底開啟國際全貨機(jī)包機(jī)模式，大力發(fā)展國際快遞網(wǎng)絡(luò)；2017年5月，圓通速遞9億元收購香港先達(dá)國際物流控股有限公司；UPS與順豐控股宣布將在香港成立合資公司，共同聚焦跨境貿(mào)易，同時順豐還在湖北鄂州建機(jī)場作為國際核心樞紐。

綠色化：快遞企業(yè)都在推出綠色環(huán)保的包裝材料。郵政EMS使用可回收再利用的綠色包裝，采取可重復(fù)使用的環(huán)保封裝容器進(jìn)行綠色操作；順豐以可重復(fù)使用帆布袋替代普通編織袋、采用多種手段提高快件包裝領(lǐng)域資源利用率；韻達(dá)向轉(zhuǎn)運(yùn)中心與網(wǎng)點(diǎn)推廣可循環(huán)利用50-100次的環(huán)保袋。

服務(wù)多樣化：和此前快遞以快為第一要務(wù)不同，快遞行業(yè)逐漸開始習(xí)慣能夠提供多種組合服務(wù)。如更看重精細(xì)時間的準(zhǔn)時達(dá)、生鮮電商背后的冷鏈運(yùn)輸、無人貨柜等都成為快遞行業(yè)服務(wù)的有效組成部分。數(shù)據(jù)顯示，去年全國快遞服務(wù)滿意率為74.4分，比上年提高0.7分，全國快遞服務(wù)滿意度74.7分，全國快遞服務(wù)有效申訴率百萬分之8.4，比上年減少4.9，同比下降37%，這也是有效申訴率連續(xù)第四年下降。

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